Małe miasteczko, mroczna historia i chłopiec, który widzi więcej niż inni. Tom Kennedy po śmierci żony stara się jak najlepiej zająć synem Jakem, którego dziwne zachowanie oraz wymyślona przyjaciółka czasem doprowadzają go do irytacji. Czy to początek choroby psychicznej, a może stres związany ze śmiercią matki? Tom postanawia zmienić otoczenie i przeprowadzić się wraz z synem do małego miasteczka....